În modul ONG pentru o singură persoană, TidyOne păstrează o persoană ca beneficiar principal. Profilul poate conține nume, sex, an de naștere, vârstă aproximativă calculată, telefon, email și reprezentant legal/părinte. În fluxurile relevante, aplicația completează automat beneficiarul principal: tranzacțiile și proiectele îl folosesc ca beneficiar implicit, iar la confirmarea documentelor analizate cu AI selectorul beneficiarului este ascuns și este salvată persoana principală. Cazurile și alocările multi-beneficiar nu sunt cerute în acest mod.
Când este potrivit modul cu beneficiar principal
Folosește acest mod când asociația este organizată în principal în jurul unei singure persoane — de exemplu un copil sau un adult pentru care sunt strânse donații, plătite terapii, tratamente, transport, echipamente sau alte nevoi. Scopul este să reduci selecțiile repetitive: aceeași persoană devine contextul implicit pentru operațiunile ONG.
Dacă organizația începe să gestioneze mai multe persoane separat, fiecare cu propriile cazuri și alocări, modul ONG cu mai mulți beneficiari este mai potrivit.
1. Configurează beneficiarul principal la onboarding sau în Setări
La onboarding, selectezi Pentru o singură persoană / un membru al familiei și completezi profilul persoanei principale. Același profil poate fi gestionat ulterior din Setări → Asociație.
În Setări poți alege o persoană existentă din lista beneficiarilor sau poți crea una nouă direct din profil. Salvarea leagă acea înregistrare la organizație ca primary_beneficiary_contact_id.
2. Ce date există în profilul persoanei principale
| Câmp | Comportament actual | Observație |
|---|---|---|
| Nume | Obligatoriu | Identifică persoana principală în fluxurile ONG. |
| Sex | Opțional | Poți lăsa „Prefer să nu specific”. |
| Anul nașterii | Opțional | Este folosit pentru calculul vârstei aproximative. |
| Vârsta aproximativă | Calculată automat | Este anul curent minus anul nașterii; nu folosește ziua și luna nașterii. |
| Telefon | Opțional | Rămâne în înregistrarea beneficiarului. |
| Opțional | Rămâne în înregistrarea beneficiarului. | |
| Reprezentant legal / părinte | Opțional | Este salvat ca nume al reprezentantului. |
anul curent − anul nașterii. În funcție de data reală a aniversării, valoarea poate diferi cu un an față de vârsta exactă.3. Cum este folosit beneficiarul principal în tranzacții
În Financiar, când organizația este în modul single-beneficiary, câmpurile pentru beneficiar și caz sunt ascunse. La salvarea venitului sau cheltuielii, TidyOne folosește automat beneficiarul principal ca beneficiary_contact_id și nu setează un caz din acest formular.
Alocările pe mai mulți beneficiari sunt disponibile numai în modul multi. Asta înseamnă că o donație sau o cheltuială în modul single este tratată ca aparținând contextului beneficiarului principal, iar separarea pe scopuri se face mai ales prin proiecte și fonduri.
4. Cum este folosit profilul în proiecte
Când creezi sau salvezi un proiect în modul pentru o singură persoană, TidyOne include automat beneficiarul principal în legătura proiectului. Nu trebuie să bifezi manual aceeași persoană pentru fiecare proiect.
Folosește proiectele pentru a separa nevoile concrete — de exemplu operație, terapii, transport sau echipamente — fără să creezi beneficiari duplicat.
5. Cum se leagă documentele de beneficiarul principal
În fluxul de verificare AI pentru documente ONG, modul single ascunde selectorul de beneficiar și selectorul de caz. Dacă organizația are configurat un beneficiar principal, acesta este selectat intern ca persoana documentului.
La Confirmă și salvează, payload-ul trimis de interfață folosește beneficiarul principal pentru document. Dacă documentul generează sau este legat de o tranzacție, același context poate fi păstrat și la nivel financiar. Un document atașat manual unei tranzacții preia, de asemenea, beneficiarul din tranzacția respectivă.
6. Ce date din profil pot ajunge în contextul AI
În funcțiile AI inspectate pentru scanare documente/bonuri și drafturi de raport, profilul principal este redus la nume, sex, an de naștere și vârstă derivată. Aceste valori sunt tratate explicit ca date furnizate de utilizator, nu ca informații extrase din document.
Telefonul, emailul și reprezentantul legal nu fac parte din obiectul primary_beneficiary_profile folosit de aceste funcții în versiunea actuală.
Instrucțiunile backend cer AI-ului să nu pretindă că datele profilului au fost citite din document dacă nu sunt vizibile acolo și să nu deducă diagnostice, starea de sănătate sau alte informații medicale din vârstă, produse, costuri ori context.
7. Ce se întâmplă dacă treci ulterior la modul multi-beneficiar
Setările aplicației permit schimbarea modului organizației. Interfața precizează că schimbarea nu șterge documentele, proiectele, cazurile sau tranzacțiile existente. La trecerea pe multi, comportamentul de „persoană principală implicită” nu mai este folosit în aceleași formulare, iar beneficiarul, cazul și alocările devin relații explicite.
În codul actual, salvarea modului multi elimină legătura primary_beneficiary_contact_id de pe organizație, dar nu șterge contactul beneficiar din tabela de contacte. După schimbare, verifică proiectele și tranzacțiile importante pentru a te asigura că relațiile multi-beneficiar sunt exact cele dorite.
Exemplu: asociație creată pentru un copil
| Acțiune | Ce face utilizatorul | Ce face TidyOne |
|---|---|---|
| Configurare | Completează numele, anul nașterii și reprezentantul | Salvează persoana ca beneficiar principal |
| Proiect „Operație” | Creează proiectul și ținta | Leagă implicit proiectul de beneficiarul principal |
| Factură | Încarcă PDF-ul și verifică propunerea AI | Ascunde beneficiarul/cazul și salvează beneficiarul principal la confirmare |
| Cheltuială | Completează suma, proiectul și fondul | Salvează automat beneficiarul principal pe tranzacție |
| Raport | Alege perioada/proiectul relevant | Poate folosi profilul demografic limitat ca context pentru draftul AI |
Limitări actuale de știut
Întrebări frecvente
Trebuie să creez beneficiarul principal de fiecare dată când adaug un proiect?
Nu. Dacă organizația este în modul single și are persoana principală configurată, proiectele folosesc automat acel beneficiar.
Trebuie să aleg beneficiarul la fiecare cheltuială?
Nu în formularul actual pentru modul single. Beneficiarul este ascuns și se salvează automat persoana principală.
Pot folosi o persoană deja creată ca beneficiar principal?
Da. În Setări există selectorul Persoană principală existentă; poți alege un beneficiar existent sau poți completa un profil nou.
AI-ul vede telefonul și emailul beneficiarului?
În funcțiile AI inspectate pentru această versiune, obiectul profilului principal conține nume, sex, an de naștere și vârstă derivată. Telefonul, emailul și reprezentantul nu sunt incluse în acel obiect.
Dacă trec la modul multi, se șterg documentele beneficiarului?
Nu. Interfața spune explicit că schimbarea modului nu elimină documentele, proiectele, cazurile sau tranzacțiile. Totuși, relațiile trebuie revizuite, deoarece modul multi nu mai folosește aceeași completare automată a persoanei principale.
Poate profilul principal să înlocuiască un dosar medical?
Nu. Este un profil operațional de beneficiar. Pentru documente medicale folosește arhiva de documente și aplică regulile organizației privind accesul și datele sensibile.
Continuă cu ghidurile relevante
Începe cu profilul principal, apoi creează primul proiect real și verifică un document înainte să construiești restul structurii.
Acest tutorial descrie comportamentul găsit în pachetul TidyOne V13.5.32, inspectat la 24 septembrie 2026. Nu au fost presupuse câmpuri medicale suplimentare, validare automată a identității beneficiarului sau alocări multi-beneficiar în modul single.